一、 匈牙利汽车工业概况 

（一）匈牙利汽车工业历史 

匈牙利汽车工业历史悠久，大致分为三个阶段：

1、1900年至二次世界大战结束。1905年生产的两辆邮政车作为匈牙利汽车工业的萌芽阶段，直到二次世界大战结束，匈牙利开始小批量组装小轿车，并生产少量的商用汽车，特别是军用汽车。

2、1945年至1990年。开始大批量生产商用汽车，同时也开始了少量的汽车零部件生产和出口。逐步造就了伊卡露斯、RABA这样的匈牙利本土品牌，这一阶段后期匈牙利的商用汽车制造达到较大规模，平均年产伊卡露斯公交大巴15000辆，RABA公司年产20万件汽车传动装置，汽车和零部件销往全球47个国家和地区。1989年开始经济体制改革，随之逐步开展国际合作。

3、1990年至今。这一阶段是外资占支配地位的时期，轿车组装和零部件生产逐步代替传统的商用汽车生产成为汽车工业的主流。 

（二）匈牙利汽车工业现状 

自上世纪90年代经济体制改革以来，匈牙利以其优越的地理位置，汽车工业的优惠政策，高素质的人力资源，较强的创新和研发能力，吸引着众多国际知名汽车工业企业来匈投资建厂，特别是加入欧盟后，匈牙利汽车工业更是得到快速发展，更多大型汽车企业来匈投资或扩大现有规模，汽车工业已成为匈牙利支柱产业之一，汽车工业产值占匈工业总产值超过16%，成为匈牙利经济增长的主动力。 

2006年，匈牙利汽车工业企业450多家，就业人数9.7万人，年产小轿车19万辆，摩托车230万辆。2007年从事汽车工业企业达630多家（其中汽车零部件生产商500家），近11万从业人员，生产小轿车27.5万辆， 大轿车1865辆，卡车3588辆，摩托车250万辆，汽车零部件的产量亦比2006年有增长。 

匈牙利汽车工业的壮大主要依靠外资的力量，截至2007年底匈牙利利用外商直接投资663.57亿欧元，其中汽车工业为72.3亿欧元，占外商直接投资总额的10.9％，全国制造业外资总量的四分之一以上投入汽车工业，投资主要来自欧盟国家，其中德国是最大投资国，欧盟以外国家最大投资者是日本和美国。全球20家最大汽车制造商及零部件生产商中有15家已经落户匈牙利，如奥迪，铃木、BOSCH等等。外资大量涌入给匈牙利汽车工业带来巨大的变化。 

1、 引进先进的企业管理体系和质量保证体系，生产率显著提高，已经达到西欧平均水平。630家企业中有240家按照ISO和TS16949质量标准要求进行生产。 

2、 传统的客车和卡车制造为主转变为以轿车生产组装和零部件生产为主。以欧宝、铃木、奥迪为主的轿车组装和生产，以福特、DETROIT DIESEL、采埃孚为主的汽车主件、传动系统及设备生产，以拉巴、伊卡露斯、NABI、SCHWARZMULLER为主的商用汽车制造，形成匈牙利汽车工业的基本结构。500家汽车零部件生产企业形成了为匈牙利汽车制造的完整供应网络。在匈牙利汽车工业中，汽车零部件生产占到整个汽车产业产值的65％，80%的零部件生产企业是为匈牙利汽车大厂贴牌生产零部件的供应商。值得注意的是，匈牙利在汽油发动机生产方面处于领先地位，是欧盟第四大发动机出口国。 

3、 本土汽车品牌市场萎缩，大多本土品牌汽车制造商已成为国际大型汽车制造商旗下的品牌，仅剩拉巴等寥寥无几的本土品牌。 

4、 汽车工业成为匈牙利最大的外向型产业。2007年，汽车工业出口总值达79.04亿欧元，占匈牙利出口总值的11.5%，进口65.17亿欧元，占匈牙利进口总值的9.5%。在匈牙利投资的主要汽车工业企业都是面向国际市场的，除使用国内供应商提供的零部件外，还需要大量进口组装用零部件，组装制造的整车则主要出口国外市场。奥迪匈牙利公司在匈牙利产量约90％出口。铃木匈牙利公司年产组装16.4万辆小轿车，其中80％出口，主要出口到意大利、德国、英国等市场。另外铃木生产的中低端产品更是面向斯洛文尼亚等中东欧市场。 

雷诺、尼桑、通用汽车和保时捷在匈牙利成立了汽车零部件供应中心，不仅面向中东欧国家市场，也面向巴尔干地区甚至西欧国家。 

5、大型汽车制造商的进驻带动了中小企业的发展，多数成为大型汽车制造企业的战略伙伴和供应商。 

（三）汽车工业主要项目 
匈牙利630多家汽车工业企业中，有500家是汽车零部件生产企业。整个汽车工业中外商投资企业占到44％（其中外商独资24％，合资20％），内资企业56％。大型投资企业对匈牙利汽车工业发展起着主导作用。 

1、奥迪匈牙利公司于1994年在GYOR州成立，主要生产汽车发动机。目前总投资超过30亿欧元， 5400名雇员，占地面积375万平方米，是匈牙利最大的出口企业。2006年新建TT型小轿车生产线和A系敞篷车生产线。发动机年产达191.3万台，部分RS6型轿车车身主件也在该厂生产。另外奥迪匈牙利公司还是全球第三大12气缸柴油发动机（奥迪Q7型轿车用）供应商，生产规模在不断扩大。 

2、匈牙利铃木公司于1992年在ESZTERGOM州成立，2005－2007年间，铃木在匈增加投资6.34亿欧元，6200名雇员。目前已成为匈牙利和欧洲地区的零部件供应商和授权经营商，工厂生产的品牌有：SWIFT,WAGON R, SX4等。2006年销售额创历史最高水平，达16.69亿欧元。2007年生产小轿车23.2万辆。预计今年产量将达30万辆。 

3、通用汽车匈牙利公司于1991年在SZENTGOTTHARD州成立。建设规模为年产欧宝ASTRA汽车1.5万辆，发动机20万台，企业雇员750名。去年生产欧宝汽油发动机44.4万台，供应欧洲市场。 

其它大型汽车和零部件制造商有：罗伯特博世在匈牙利建成博世集团全球最大的汽车电子部件生产中心。采埃孚匈牙利公司投资3.2亿欧元建设汽车转向系生产线。普利司通投资1.9亿欧元建设轮胎生产厂，主要是大客车和轻型卡车使用的子午线轮胎。日本电装（DENSO）投资1亿欧元扩大其柴油发动机用燃油喷射装置，雇员2000名。米其林投资2.11亿欧元设厂，2006年销售额达10.8亿欧元，雇员超过2300名，在匈牙利还建有物流中心。HANKOOK轮胎公司投资5.25亿欧元设厂，预计可新增1500个就业机会。最近，德国奔驰公司在匈牙利投资设厂，投资总额达到8亿欧元，主要生产下一代A系列和B系列小轿车，项目投产后将创造2500个就业机会，同时为本地供应商厂家新增就业机会1万个。不久前，奥迪公司决定再次扩大在匈牙利投资2亿欧元。 

二、匈牙利汽车工业快速发展的原因 

（一）地理优势和良好的基础设施。

匈牙利地处欧盟东部边界，位于欧洲中心，为申根协议国，物流业和公共基础设施发达，以及传统的地区性贸易中心地位，这些特点日益使匈牙利成为中东欧地区的商品集散地。四条欧洲洲际高速公路穿过匈牙利境内，7个邻国，只有通过匈牙利才能到达大多数巴尔干国家，这个优势是相邻国家所不具备的。 

（二）高素质低成本的人力资源和技术创新能力。

劳动力成本比西欧和美国低30-50%。匈牙利平均月工资只有747欧元，劳动生产率在中东欧地区最高。匈牙利的学校教育质量在全球享有声誉，因此，高素质创新意识强的人才资源比率在中东欧地区最高。匈牙利有国际认可的高等教育体制，在重点高校中实施与汽车工业相关的研发活动日益增加，拥有初级中级职业培训教育和高等教育的网络。在11万汽车工业的就业人员中，有3500名高校毕业的工程技术人员，20％的工程师从事产品开发，其余的参与技术开发、生产、质量保证和销售各个环节。参加在职教育的学生达2万名，超过5.3万人在高校科研专业就读。 

经济全球化促使汽车行业跨国公司把生产环节更多地外包给一些有创新能力的外国中小企业。针对这一趋势，匈牙利政府采取措施鼓励匈中小企业有效的将其创新和研发能力融入跨国公司的国际供应链和研发体系。政府采取的措施有：供应商激励计划、把汽车竞争力中心（Automotive Competence Centres）网络延伸到具有研发基地功能的区域大学知识中心(Regional University Knowkedge Centres)。这一系列措施的目标是通过跨国公司、中小企业供应商与高等院校和科研机构间的有效合作增强创新和研发能力。 

（三）政府办事程序简化，效率提高，法律体系基本与欧盟接轨。

来匈牙利投资的外国公司得到政府在政策和贸易发展促进等方面给予的全面支持。匈牙利的法律体系基本与欧盟接轨，汽车工业也采用欧盟统一的安全和质量标准。在知识产权保护方面也取得了较大进展。 

（四）政府对汽车工业投资实行鼓励和补贴政策。 

匈牙利投资贸易促进署对满足一定条件的新建生产厂至少提供1000万欧元的资金支持，并提供一站式服务。作为量身定制的鼓励一揽子措施的一部分，投资贸易促进署还向符合要求的企业提供直接现金补贴，并给予贵宾待遇，向企业介绍可能申请到的其他种类补贴的有关信息。如： 

1、欧盟联合资金支持项目投标。这类资金支持以无偿和现金形式投入企业，需要欧盟批准。 

2、符合条件但得不到欧盟资金的项目可以获得匈牙利政府提供的专项鼓励一揽子计划中的资金支持。专项鼓励一揽子计划包含以下内容： 

A，政府对具体项目评估后决定提供的现金补贴 

按照政府对项目总估算费用的一定比例给予无偿补贴。条件是项目建成后至少增加50个就业机会，对某些特别地区要求至少增加25个就业机会；资金支持评估因素：与工资相关费用、项目所在地、新增就业人数、大学毕业生比例和培训费用。在收到项目相关材料和数据后30天内，匈投资贸易促进署将通知项目单位结果。 

B, 开发税减免 

对设在发达地区的投资1200万欧元以上并新增150个就业岗位的项目，对设在欠发达地区的投资400万欧元以上并新增75个就业岗位的项目，政府将免征最长为10年期的80％的企业所得税（目前税率为16％）。 

C,培训补贴 

根据培训类型和投资所在地的不同，将给予企业培训总费用的50％到90％不等的补贴。 

D,新增就业补贴 

设在欠发达地区的新增500个以上就业岗位的项目和设在最欠发达地区的新增200个以上就业岗位的项目可以获得新增就业补贴。就业补贴分三个档次：新增就业岗位500个以上项目可获得2.6亿福林，折104万欧元补贴；新增就业岗位300个以上的项目可获得1.6亿福林，折64万欧元补贴；新增200个就业岗位项目可获得8000万福林，折32万欧元补贴。 

（五）行业中介组织的作用不可忽视 

1、匈牙利汽车工业协会（Association of Hungarian Automotive Industry） 

匈牙利汽车工业协会成立于1998年，目前有27家会员单位，该协会与欧洲汽车制造商协会（ACEA）和国际汽车制造商组织（OICA）有着密切联系，并在其中代表着匈汽车企业的利益。 

2、匈牙利汽车零部件生产商协会（Assocaition of Hungarian Vehicle Component Manufacturers） 

匈牙利汽车零部件生产商协会成立于1993年，目前有290家会员单位。匈牙利汽车零部件行业 65-70%的企业为其会员单位。匈牙利汽车零部件生产商协会旨在为会员单位提供技术、市场、物流、国际合作等信息咨询服务，提高匈汽车零部件行业的国际竞争力。建立汽车零部件行业信息数据库，为企业生产发展提供有用数据资料；举办相关技术等专业讲座和研讨会，组织企业参加国际汽车零部件展览活动；密切与匈经济交通部等政府部门的联系，为汽车零部件产业争取更优惠的政策。 

3、Pannon汽车小组（The Pannon Automotive Cluster,简称PANAC） 

Pannon汽车小组是由大型汽车工业企业与金融机构和政府组织于2000年联合发起成立的。目前有67家会员单位。PANAC的任务是为汽车企业提供信息服务，为企业制定发展计划提供帮助，组织汽车专业技术培训、专家论坛和技术转让服务，促进企业与国际汽车领域有关组织的联络与合作。 

此外，匈牙利汽车进口商协会（Association of Hungarian Vehicle importers）和匈牙利汽车经销商协会(Association of Hungarian Automobile Dealers)，为匈牙利汽车市场营销和开展国际合作同样发挥着重要作用。 

三、匈牙利汽车工业进出口和国内市场情况 

汽车工业是匈牙利最大的外向型产业，汽车和零部件进出口在匈牙利对外贸易中发挥重要作用。 

1、进出口情况 

投资者把匈牙利看作是通向欧洲东南部地区4.93亿人口的巨大市场的捷径。许多跨国公司不仅在匈牙利建设生产线，还将这里作为欧洲地区总部并成立服务中心。 

汽车及汽车零部件出口占匈出口总额的11.5%。2006年汽车工业出口总值57.67亿欧元，2007年为79.04亿欧元，比上年增长37％，其中发动机出口就达53亿欧元。匈产汽车94%出口，发动机和零部件88%用于出口。主要出口市场是欧盟国家，特别是德国、法国、意大利，中东欧国家和巴尔干地区。 

汽车工业进口以汽车零部件进口为主，2006年汽车工业进口50.82亿欧元，2007年进口65.17亿欧元，比上年增长28.24％。主要从欧盟国家进口，其中以从德国进口最多，占匈汽车零部件进口的47％，从其余国家的进口一般的不超过10％，依次为日本9％，意大利6％，波兰、奥地利、西班牙均为5％，捷克、法国分别为4％，另外还有约1％从台湾地区进口。 

2、与我国合作情况 

目前，我国与匈牙利汽车工业还未全面开展相互投资合作。在贸易方面，据中国海关总署统计，2007年我进口匈汽车及汽车零部件5.5亿美元，占当年从匈进口总值的45％，主要进口往复式活塞发动机等汽车零部件。据匈牙利中央统计局的统计，2006年，中匈汽车产品贸易总额为5978.28万欧元，其中从中国进口1396.95万欧元，出口4581.33万欧元，2007年双边汽车贸易总额为4829.04万欧元，比上年下降19.22％，其中从中国进口1576.12万欧元，比上年增长12.83％，出口3252.92万欧元，比上年下降29％。 

3、国内汽车市场情况 

匈牙利在中东欧国家中，具有相对成熟的市场基础，近几年新车销售保持在20万辆左右，2005年的调查显示，每千人拥有汽车275辆。匈牙利国内市场小轿车销量保持在前三位的品牌有：铃木、欧宝、福特。2006年匈牙利小轿车国内销售共18.7842万辆，比2005年的19.9068万辆下降5.6％。2006年匈牙利产经济型小轿车销量下降，但由于匈牙利工资水平提高并且豪华型轿车注重节约油耗，克莱斯勒、凌志、萨博、沃尔沃、奔驰、宝马等品牌豪华型小轿车受到消费者青睐，近几年都保持较大幅度增长。豪华车市场上奥迪品牌占领先地位，2006年销量1650辆，比2005年增加13％。 

另外，目前匈牙利二手车交易量大于新车，为限制二手车进口，政府对其征收很高的进口税，并禁止进口排放低于欧3标准的二手车。这对新车销售有一定的积极作用。